PILAR 07
Automatización, agentes de IA y CRM
El CRM configurado de verdad, los flujos que corren solos y los procesos agentizados con IA — para que el seguimiento no dependa de que alguien se acuerde.
Cuándo tiene sentido este pilar
- Los leads llegan fuera de horario y se contestan días después.
- Tienes un CRM, pero el equipo no lo usa porque nunca se configuró para su proceso.
- Tu equipo repite a mano las mismas tareas todos los días.
- Quieres usar IA en atención o ventas, pero no sabes dónde ayuda y dónde estorba.
- Los correos que envías son iguales para todos los clientes.
Qué incluye
Implementación y administración de CRM
HubSpot o Salesforce configurados para tu proceso real de venta, con etapas, responsables y reportes que el equipo sí usa.
Email marketing y flujos en Klaviyo
Bienvenida, carrito abandonado, reactivación y los flujos que corren solos, medidos por flujo y no solo por campaña.
Agentes de IA con handoff a humano
Agentes sobre tu base de conocimiento que atienden, califican y escalan, con reglas explícitas de cuándo dejan de contestar y pasan la conversación a una persona.
Desarrollo asistido por IA
Herramientas internas y automatizaciones a medida construidas con LLMs, en una fracción del tiempo del desarrollo tradicional.
Personalización y lead scoring
Segmentación por comportamiento, puntuación de leads y ruteo automático al responsable correcto.
Automatización de procesos con n8n
Integraciones entre tus herramientas para eliminar trabajo manual repetido, documentadas para que tu equipo las entienda.
Cómo trabajamos este pilar
Diagnóstico de 15 minutos
Revisamos tus procesos, tus herramientas y dónde se pierde tiempo o seguimiento.
Alcance y número en 48 horas
Implementación de 4 a 8 semanas con entregables y fecha fijos, o un piloto de agente de IA para probar antes de escalar.
Mapear antes de automatizar
Se documenta el proceso como es hoy. Automatizar un proceso roto solo produce errores más rápido.
Piloto, medición y handover
Se lanza, se mide contra el proceso anterior y se entrega documentado para que tu equipo lo opere.
Herramientas
- HubSpot
- Salesforce
- Klaviyo
- n8n
- LLMs
- APIs a medida
Producto de este pilar
Asistente de WhatsApp con IA
La parte de este pilar que se contrata como producto: un asistente que contesta tu WhatsApp las 24 horas, registra cada caso con folio y lo turna a tu equipo por correo. Con planes y precios publicados.
Conoce el asistenteTu negocio
en línea
Cliente: Hola, ¿tienen cita este sábado en la mañana?
Asistente: ¡Hola, Ana! Sí: 10:00 u 11:30. ¿Cuál te aparto?
Cliente: 10:00 porfa 🙌
Asistente: Listo, folio C-0418. Te mando recordatorio el viernes.
Quién lo lleva
Erwin Farret
Fundador y director
Estrategia, performance y agentización con IA
Dirijo la estrategia y la relación con cada cliente, y ejecuto personalmente la parte de agentización de procesos con IA y desarrollo asistido por LLMs. Marketing y operación para empresas que ya facturan y necesitan criterio senior sin abrir una plaza de tiempo completo.
LinkedIn
Tania Díaz
Operación, automatización y business management
Project management, automatización y PnL
Project manager y especialista en automatización. También sostiene la parte de business management: PnL, control de recursos y temas corporativos.
LinkedIn
PREGUNTAS FRECUENTES
Preguntas sobre este pilar
¿Qué es un agente de IA para atención a clientes?
Es un asistente que responde a tus clientes usando tu propia información — productos, políticas, preguntas frecuentes — y que puede calificar y ordenar las solicitudes. Lo importante no es que conteste todo, sino que tenga reglas claras de cuándo deja de responder y pasa la conversación a una persona.
¿La IA va a reemplazar a mi equipo de atención?
No es el objetivo. El agente resuelve lo repetitivo y lo que ya tiene respuesta clara, y escala a una persona lo que requiere criterio. El diseño del paso a humano es la parte más importante de la implementación.
¿Implementan HubSpot o Salesforce desde cero?
Sí, o reconfiguran uno que ya tengas y nadie usa. La configuración parte de tu proceso real de venta, no de la plantilla por defecto de la herramienta.
¿Quién lleva este pilar?
Erwin Farret ejecuta personalmente la agentización con IA y el desarrollo asistido por LLMs. Tania Díaz lleva la automatización de procesos y el project management de la implementación.
Empieza por 15 minutos
Cuéntanos qué proceso te quita más tiempo. Sales con un siguiente paso concreto, contrates o no.